宝钢股份旗下宝山基地的汽车板、电工钢、镀锡板、能源及管线用钢、高等级船舶及海工用钢以及其它高端薄板等产品处于国内领先,世界一流地位。青山基地拥有冷轧电工钢、汽车板、高性能结构用钢、精品长材四大战略产品。东山基地的主要产品面向汽车、家电、机械、建筑、造船、集装箱、铁道、石化等碳钢板材高端市场,在部分品种规格上对其它基地有所弥补。梅山基地经过多年发展,已具备炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧钢等多项能力。
宝山股份主要有两大优势产品,冷轧汽车板和硅钢。年公司冷轧汽车板销量占总产品销量的19-20%,硅钢销量占比7-8%。两者毛利贡献占总体比例约为50%,为前两大利润引擎。独具优势的营销网络为冷轧汽车板筑造了产品护城河,使其多年来保持50%以上的国内市场占有率。在硅钢方面,公司的高研发投入及技术领先的经营战略为旗下产品打造了高技术壁垒,公司无取向硅钢全球产量占比超过20%为全球之最,供新能源汽车驱动电机用取向硅钢年市场占有率为58.50%。
同时,公司多元化发展以抵御行业周期:钢铁产品下游应用市场多元,板材方面差异化产品占70%,取向硅钢差异化达%;非钢优质资产多、潜力大,有助增加公司的抗行业周期能力。
汽车板下游汽车制造市场需求稳定。年中国汽车行业钢材消费量万吨,汽车产量.5万吨,平均每辆车用钢2.13吨。按品种划分,板带材万吨,占64.8%;优特钢棒线材万吨,占28.6%;管材及其他钢材万吨,占比6.6%。-年,我国汽车总产销量开始呈稳步下降趋势,但降幅有所收窄。
宝钢股份冷轧汽车板连续多年保持国内市场份额50%以上,年市场份额同增2.10个百分点,达到54.6%。公司的高市占率得益于其拥有快速响应能力,高竞争力的营销布局。公司拥有遍布全国的营销体系,助力低成本覆盖小批量、差异化的新品需求。公司的营销网络,覆盖华东、东北、北方、华中、西部、和南方六大区域,能够配合四大基地及时就近响应客户需求。得益于此,公司实现了对全国多家新能源车企的全覆盖。同时,公司率先采用EVI(供应商早期介入)的发展模式。该使公司得以早期介入汽车厂的产品设计、模具开发、现场工艺等环节中,参与对各个环境的影响因素进行分析,从而提前形成最有效的控制措施,提高公司市场份额。
在取向硅钢方面,年宝钢股份顶级牌号取向硅钢销量9.02万吨,同比增长22%,以世界第一的规模坚守直流特高压市场%的份额。无取向硅钢产品方面,年新能源汽车驱动电机用钢实现销量8.13万吨,同比增长30.70%。宝武是第一家通过认证并实现丰田汽车大批量供货的非日系钢厂,奔驰、大众、通用、采埃孚、大陆等国内外主流车企及驱动电机厂家均认证或批量使用公司产品。年无取向硅钢产量占国内市场份额的28.42%;取向硅钢产量占53.04%。
电工钢产品的领先主要得益于其技术领先的经营战略。根据宝钢股份年报显示,其多年来研发支出比例保持在2%以上并呈逐年增加趋势(首钢股份这一比例为3%,但基于基数的差异,在总量和人均数量上还有不少差距),年在研发支出这一项上更是有望突破百亿大关。公司的高研发投入使其在研发上显著领先行业其他公司。取向硅钢方面,几乎实现所有取向硅钢最高牌号的首发,并且领先1-2个牌号。在无取向电工钢方面,以新能源电机产品使用的硅钢为例,宝钢品牌是新能源汽车驱动电机用材的第一供应商,全球市占率30%,国内市占率60%。一般高端钢材下游车企认证周期为4-7年,这意味着即使部分其它企业克服技术障碍,实现技术突破、研发成功,尚需要很长时间才能真正形成利润。因此,公司的研发领先战略为公司旗下的硅钢产品创造了巨大的技术壁垒和高准入门槛。
除了汽车冷轧板及硅钢为公司前两大利润引擎外,公司其他产品下游市场应用多元,有助于抵御行业周期性风险。下游市场主要以汽车制造为主,但整体占比不高。年,公司销量26%来源于汽车制造、13%来源于家电制造。其余的主要应用市场为能源管线、建筑结构(各占10%),冷轧压延(9%),电工钢(7%),包装、紧固件及弹簧模具(各占4%),交通、建筑涂镀、工程机械、桥梁工程(各占2%)。在主要细分市场中,冷轧碳钢板卷、热轧碳钢板卷销量最多。年销量分别为万吨和万吨。
其中家电领域中,年供应量目前约达万吨,包括冷轧产品、热镀(铝)锌产品、电镀锌产品,家电用钢产品市场占有率超过25%,覆盖全品种全行业,且公司与下游头部企业的合作不断扩大。以美的集团为例,公司年与其签署《年宝钢-美的合作目标及规划》,前七个月实现供应美的集团钢材同比增长50%,在美的集团最大供应商地位不断得以巩固,形成稳定的生态圈。
家电板被广泛采用,主要得益于其超高的技术领先优势。尤其是高强减薄板与涂层板技术。公司的高强减薄产品战略,能有效帮助用户降低产品部件的结构重量,实现降成本目标。同时,从更宽泛的层面考量,高强减薄钢材还是助推我国节能减排与绿色环保的利器。
营销方面,自年以来,宝钢股份营销中心(宝钢国际)深化变革,凝聚全员推进产品销售向产品经营转变,围绕“百千十”战略,梳理提升差异化和高市占产品。
年,宝钢股份营销体系以“以用户为中心、以市场为导向,以销定产与以产促销相结合,从产品销售向产品经营转变,以最大规模、最高效率、最优效益为目标,建设最具竞争力的营销体系”为指导思想,打造适应亿吨产能的营销模式,加强产销协同,建立动态资源平衡机制,保障公司产销规模提升后的整体产销平衡,确保业绩第一。
重点推进七大工作方向:
1)规模引领,以销定产与以产促销相结合;
2)效益引领,从产品销售向产品经营转变;
3)持续深化“一公司多基地”营销管理;
4)打造极致效率,建立高规模下的低库存低应收运营能力;
5)推进智慧营销,提升全流程数字化智能化运营能力;
6)推进成本变革、扭亏增盈、参股瘦身,提升资产质量;
7)强化管理责任,防范廉洁风险,控制经营风险。
年,深化产品经营加速变革创新。营销体系围绕宝钢股份“公司业绩筑牢行业第一”的总要求,持续深化以客户为中心的“一公司多基地”营销运营机制;以“提供钢铁及先进材料综合解决方案”为已任,谋定快动,准确把握市场机遇,快速响应市场,推动商业模式创新,面对钢铁行业“数字化+低碳化”发展趋势,打造营销新优势,坚持规划引领、落实“百千十”战略,创新求变、全面深化产品经营;建设“最大规模、最高效率、最优效益、最具竞争力”的营销服务体系。
重点推进十个方面重点工作:
1)加大市场开拓力度,确保完成全年经营任务;
2)以“千百十”战略为引领,厚植差异化竞争优势;
3)创新商业模式,实现公司效益最大化;
4)推进绿色低碳营销,塑造竞争新优势;
5)深化多基地产销协同,确保整体效益最优;
6)强化“两金”管控,持续提升运营效率;
7)全面对标找差,深化营销变革,追求极致效率;
8)重构智慧营销系统,强化营销管理软实力;
9)完善管理体系,控制经营风险;
10)加快人才培养,建设高素质营销团队。
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